Когда Сакура и Сещемару победили демона создавшего туман, кто-то неизвестный взял под контроль Санго и она начала атаковать их. Сакура получила ранение в плечо. Сещемару разорвал нити контролировавших Санго, и направился в лес, который был возле храма Аойяма. Сакура осталась с Санго, а Алиса - птичка Сакуры полетела за Сещемару. Нашла она его в лесу и повела с ним беседу.
Когда Инуяша возвращается из времени Кагомэ в свое время то встречает Арико, он просит чтобы та присмотрела за Кагомэ, которая  тоже уже прошла сквозь колодец. Инуяша убегает в лес, оставляя  двух девушек одних. В лесу на него нападают демоны-пчелы, на помощь ему приходит Кога, которого ранят. Кагомэ почувствовала ауру осколка Шикона и вместе с Арико она прибегает к месту где Инуяша с Когой защищаются от демонов. В драке Арико ранят в плечо, Кога тоже ранен. Инуяша и Кагомэ измученные, вместе с Арико возвращаются в деревню. Кога достает осколок и возвращается к своей пещеры в родных землях.
После разговора Алисы с Сещемару, птица возвращается к своей хозяйке, а Сещемару поднимается к храму где ждет прихода Сакуры. Алиса зовет за собой Сакуру. Блондинка оставляет Санго и идет за Алисой в храм, едва не погибает от ран, но ее находит Сещемару и относит к древне Каэдэ. Старая мико обрабатывает раны. Между тем демон нападает на детей и Сещемару убивает демона на глазах у оборотня Сакуры и отправляется в долину, желая найти разгадку своим проснувшимся человеческим чувствам.
Мироку вернулся в деревню. Туда же приходят Инуяша, Кагомэ и Арико, они знакомятся со Сакурой.
К древне приходит Кога для очистки найденного осколка, и тоже знакомится с новенькой, после чего возвращается к себе. На следующее утро Инуяша идет в поисках разгадки "Черной жемчужины".
В долине в Мире между мирами Сещемару встречает Инуяшу, после короткого разговора Сещемару идет, оставляя Инуяшу в одиночестве.
По деревне разговаривая идут Сакура и Кагомэ, неожиданно перед ними появляется Сещемару, после короткого разговора Сакура оставляет деревню и идет вместе с Сещемару в храм Аойяма где между ними состоялся весьма странный разговор.
Инуяша выбирается из Долины, заходит в лес возле храма где встречает Кикио и рассказывает ей о  "Черной жемчужине". Кикио рассказывает, что помочь может только ключ времени горы Аояма, но туда может зайти одна жрица, и это не может быть ни Кикио, ни Кагомэ.
В деревню заходит Караи где встречает Кагомэ со Шиппо в них возникает разговор. Караи позволяют умыться. Кагомэ вместе с Арико идут на поиски Инуяши. Каэдэ теряет сознание, Караи за пределами деревни убивает мальчика.
В разговор Сакуры между Сещемару вмешивается оборотень, черный волк Мао, после чего он покидает их и в лесу встречает брата демона, полукровку Инуяшу вместе с мико Кикио, где начинает разговор о демоне-псе. Их находит Кохаку, случайно наткнувшись на них, и Кикио подходит к нему. Кохаку просит мико чтобы она позволила ему стать спутником ее, в борьбе против Нараку.
В деревню Хаттори приходит один из ками, Рюра, он решает не трогать деревню и идет по берегу моря.
Сакура у храма рассказывает Сещемару почему ее выгнали из стаи и хотят убить, после того лорд прощается с ней и отправляется к деревне Хаттори. Сакура идет в земли демонов волков.
Мао после разговора с Инуяшей хмурый уходит от него в сторону моря, оставляя его с Кикио и Кохаку.

После того как Сакура сжигает демона, она дальше разговаривает с Караи, но их разговоре снова мешают. К деревне приходят Мао с Рюрою. Сакура быстро атакует Мао и тот теряет сознание, после чего у оборотня возникает разговор с ками. Караи не вмешивается в их разговор. Сакура решает вернуться в деревню, но неожиданно Мао приходит в себя и нападает на Сакуру, прокушуючы сильно руку, но ей удается с помощью Алисы отступить (бежать).
Далеко улететь оборотню с птичкой не удается. Сакура теряет сознание на другом конце деревни где отдыхала Кори, полудемон. Она помогает оборотню. Когда Сакура приходит в себя у них возникает знакомство, после чего они отправляются к реке. У реки, когда Сакура приводит себя в порядок на них нападает демон. Оборотень вместе с Кори встают на защиту и Сакура после того как Кори заставила замереть демона побеждает с помощью атаки косы. После того они отправляются в Святилище, там они отдыхают, но опять на них нападают демоны.
Сакура с Кори вступают в бой, во время боя к ним прилетает Алиса которая была улетела куда и вместе с Сакурой побеждает. Между тем Кори использовала одну из своих атак во время которой временно ослепла и потеряла над собой контроль, оборотень ее останавливает. Затем виде к реке где они отдыхают и набираются сил.
В это время Сещемару приходит к деревне охотников на демонов где его ждали Рин с Джакеном. Проходя сквозь деревню он вспоминает что здесь уже был и познакомился с оборотнем по имени Сакура, позже он чувствует ауру полукровки Нараку и оставляя Рин с Джакеном отправляется к замку Нараку.
После того как в Кори возвращается зрение она вместе с Сакурой отправляется в горы, в земле демонов волков. Там у них возникает и разговор и драка с демонами и тренировки для Кори, которую начинает учить драться Сакура. После одной из драк Сакуры с Кори и с демонами-птицами, оборотень отправляется «проветриться» к дерени Хаттори, оставляя Кори с Алисой. Между полукровкой и демоном возникает разговор.
После того как Сакура "проветрилась" в деревне, она возвращается к своим друзьям, но по дороге встречается с неким оборотнем в жестокой драке. Раненая волчица возвращается к горячим источникам где на это время ее ждут Кори с Алисой.
С деревни Каэдэ Мао с Рюрою отправляются вслед за Сакурой и когда они ее находят между белой волчицей и черным волком возникает драка. В какой Сакура снова побеждает, но по неизвестным причинам оставляет живым Мао. Затем вместе с Кори и Алисой отправляются в деревню. Мао с Рюрою остаются у горячих источников.
В деревни в Сакуры и Кори возникает тренировки во время которой Кори теряет над своим телом контроль и сжигает деревню, но не полностью. Алиса принявшая истину форму удается победить «Кори» с помощью ледяного пару. В это время Сакура с помощью своей огневой силы гасит огонь, но тратит много своей энергии. Затем она забирает Кори и они отдыхают на поляне. В это время Кори теряет свою демоническую ауру, становится человеком. Когда же в ней возвращается сила отправляется в деревню, которую едва не сожгла и извиняется, после чего возвращается к Сакуры, и они вместе отправляются в земле Нараку, не зная этого. Когда пришли в местность оборотень встречает демона-лорда Сещемару. Он рассказывает им о полукровке Нараку, затем разбивает барьер и странная компания отправляется в замок. Когда же заходят в замок на них нападают демоны которые услышали крик Кори. Во время драки между демонами к ним присоединяется новый демон по имени Тиамат которая уже знакома с Сещемару.